Finexitus ERP

Connecting investor onboarding with internal operations increased monthly contract signings by 68% and cut the process from five to 1.5 business days.

The challenge

An investment business has to connect the experience people see with the operational work behind it. Registration, contracts, brokerage onboarding, client records, renewals, and communication all depend on information moving reliably between systems.

What I led

I led the development of a platform that linked the investor-facing Aurex experience to an internal ERP used to manage clients and contracts. The flow covered investor registration, digital signatures, onboarding through an integration with GBM, and the handoff of client information into the ERP. It also supported contract renewals for Aurex and VGDV and ongoing client communication.

The platform included dashboards for financial flows and machine-learning models to help predict whether clients would renew their contracts.

The result

Monthly contract signings increased by 68%, while the process went from five to 1.5 business days. Connecting the investor journey to the teams responsible for servicing it gave the business one operational flow across acquisition, onboarding, client management, and renewal.

Finexitus ERP

Al conectar la incorporación de inversionistas con la operación interna, las firmas mensuales aumentaron 68 % y el proceso pasó de cinco a 1.5 días hábiles.

El reto

Un negocio de inversión necesita conectar la experiencia de sus clientes con la operación que ocurre detrás. Registro, contratos, apertura en casa de bolsa, expedientes, renovaciones y comunicación dependen de que la información fluya de forma confiable entre sistemas.

Lo que lideré

Lideré el desarrollo de una plataforma que conectaba la experiencia de inversión en Aurex con un ERP interno para gestionar clientes y contratos. El flujo incluía registro de inversionistas, firma digital, apertura mediante una integración con GBM y envío de la información del cliente al ERP. También daba soporte a renovaciones de contratos de Aurex y VGDV y a la comunicación con clientes.

La plataforma incluía tableros de flujos financieros y modelos de aprendizaje automático para ayudar a predecir si los clientes renovarían sus contratos.

El resultado

Las firmas mensuales de contratos aumentaron 68 % y el proceso pasó de cinco a 1.5 días hábiles. Al conectar el recorrido del inversionista con los equipos encargados de atenderlo, el negocio contó con un mismo flujo operativo para captación, incorporación, gestión de clientes y renovaciones.